Uit gegevens van een brancheorganisatie blijkt dat de omvang van de CBD-markt in Europa naar verwachting $ 347,7 miljoen zal bedragen in 2023 en $ 443,1 miljoen in 2024. De samengestelde jaarlijkse groei (CAGR) zal naar verwachting 25,8% bedragen van 2024 tot 2030, en de omvang van de CBD-markt in Europa zal naar verwachting $ 1,76 miljard bedragen in 2030.
Met de toenemende populariteit en legalisering van CBD-producten zal de Europese CBD-markt naar verwachting blijven groeien. Om aan de behoeften van consumenten te voldoen, lanceren verschillende CBD-bedrijven diverse producten die met CBD zijn verrijkt, zoals voeding, dranken, cosmetica, topische geneesmiddelen en elektronische sigaretten. De opkomst van e-commerce stelt deze bedrijven in staat een groter klantenbestand te genereren en de productverkoop via online platforms te verhogen, wat een positief effect heeft op de groeiverwachting van de CBD-industrie.
Kenmerkend voor de Europese CBD-markt is de gunstige regelgeving van de EU voor CBD. De meeste Europese landen hebben de teelt van cannabis gelegaliseerd, wat kansen biedt aan startende bedrijven die cannabisproducten aanbieden om hun markt uit te breiden. Enkele startups die hebben bijgedragen aan de groei van CBD-producten in de regio zijn Harmony, Hanfgarten, Cannamendial Pharma GmbH en Hempfy. De voortdurende verbetering van het bewustzijn van consumenten over de gezondheidsvoordelen, de gemakkelijke toegankelijkheid en betaalbare prijzen hebben de toenemende populariteit van CBD-olie in de regio bevorderd. Er zijn verschillende vormen van CBD-producten verkrijgbaar op de Europese markt, waaronder capsules, voeding, cannabisolie, cosmetica en vloeistoffen voor elektronische sigaretten. Het bewustzijn van consumenten over de potentiële gezondheidsvoordelen van CBD neemt toe, waardoor bedrijven gedwongen worden om meer te investeren in productonderzoek en -ontwikkeling om de effecten ervan beter te begrijpen en nieuwe producten te creëren. Met steeds meer bedrijven die vergelijkbare producten aanbieden, wordt de concurrentie op de CBD-markt steeds heviger, waardoor de marktcapaciteit toeneemt.
Bovendien hebben de therapeutische effecten van CBD, ondanks de hoge prijs, een groot aantal consumenten aangetrokken om deze producten te kopen. Zo is kledingketen Abercrombie & Fitch van plan om CBD-verrijkte lichaamsverzorgingsproducten te verkopen in meer dan 160 van zijn meer dan 250 winkels. Veel gezondheids- en wellnesswinkels, zoals Walgreens Boots Alliance, CVS Health en Rite Aid, hebben nu CBD-producten in het assortiment. CBD is een niet-psychoactieve stof die voorkomt in cannabisplanten en alom geprezen wordt om zijn diverse therapeutische voordelen, zoals het verlichten van angst en pijn. Door de toenemende acceptatie en legalisering van producten op basis van cannabis en hennep, is de vraag naar CBD-producten sterk toegenomen.
Marktconcentratie en kenmerken
Uit statistieken van de industrie blijkt dat de Europese CBD-markt zich in een snelle groeifase bevindt, met een toenemende groei en een aanzienlijk innovatieniveau, dankzij de ondersteuning van onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten gericht op het medicinale gebruik van cannabis. Vanwege de gezondheidsvoordelen en het vrijwel ontbreken van bijwerkingen van CBD-producten neemt de vraag naar CBD-producten toe en zijn mensen steeds meer geneigd om CBD-extracten zoals oliën en tincturen te gebruiken. De Europese CBD-markt wordt ook gekenmerkt door een gematigd aantal fusies en overnames (M&A) tussen topspelers. Deze fusies en overnames stellen bedrijven in staat hun productportfolio uit te breiden, opkomende markten te betreden en hun positie te consolideren. Door de invoering van gestructureerde regelgeving voor de teelt en verkoop van cannabis in steeds meer landen, heeft de CBD-industrie kansen gekregen voor een krachtige ontwikkeling. Zo mag volgens de Duitse cannabiswet het THC-gehalte van CBD-producten niet hoger zijn dan 0,2% en moeten ze in verwerkte vorm worden verkocht om misbruik te verminderen. De CBD-producten die in de regio worden aangeboden, omvatten voedingssupplementen zoals CBD-olie; Andere productvormen zijn zalven of cosmetica die CBD via de huid opnemen. CBD-olie met een hoge concentratie is echter alleen verkrijgbaar op recept. De belangrijkste spelers op de CBD-geneesmiddelenmarkt versterken hun productportfolio om klanten te voorzien van diverse en technologisch geavanceerde innovatieve producten. Zo lanceerde CV Sciences, Inc. in 2023 de +PlusCBD-serie reservegummies, die een full-spectrum cannabinoïdenmix bevatten die verlichting kan bieden wanneer patiënten sterke farmacologische effecten nodig hebben. De legalisering van producten op basis van cannabis heeft voor veel industrieën de weg vrijgemaakt om hun productaanbod uit te breiden. Producten die CBD bevatten, zijn geëvolueerd van traditionele gedroogde bloemen en oliën naar een breed scala aan categorieën, waaronder voedingsmiddelen, dranken, huidverzorgings- en gezondheidsproducten, CBD-gummies, topische geneesmiddelen en CBD-bevattende geurstoffen, en zelfs CBD-producten voor huisdieren. Gediversifieerde producten trekken een breder publiek aan en bieden bedrijven meer marktkansen. Zo kondigde Canopy Growth Corporation in 2022 aan dat ze hun productlijn met cannabisdranken uitbreiden en een merkcampagne lanceren om de bekendheid van hun brede assortiment cannabisdranken te vergroten.
In 2023 zal Hanma de markt domineren en 56,1% van de omzet bijdragen. Door het toenemende bewustzijn van de gezondheidsvoordelen van CBD onder consumenten en de groeiende vraag, wordt verwacht dat deze nichemarkt het snelst zal groeien. De voortdurende legalisering van medicinale marihuana, in combinatie met de stijging van het besteedbare inkomen van consumenten, zal naar verwachting de vraag naar CBD-grondstoffen in de farmaceutische industrie verder doen toenemen. Bovendien heeft CBD afkomstig van hennep snel aan populariteit gewonnen vanwege de ontstekingsremmende, anti-aging en antioxiderende eigenschappen. Verschillende industrieën, waaronder farmaceutische producten, persoonlijke verzorgingsproducten, voedingssupplementen en voedingsmiddelen- en drankenbedrijven, ontwikkelen producten die CBD bevatten voor gezondheids- en welzijnsdoeleinden. De verwachting is dat deze sector in de toekomst een aanzienlijke groei zal doormaken. In de B2B-eindgebruiksmarkt waren CBD-medicijnen in 2023 goed voor het grootste deel van de omzet, met 74,9%. De verwachting is dat deze categorie gedurende de prognoseperiode aanzienlijk zal blijven groeien. Momenteel zal een toenemend aantal klinische onderzoeken die de impact van CBD op verschillende gezondheidsproblemen evalueren, de vraag naar deze grondstoffen stimuleren. Tegelijkertijd worden injecteerbare CBD-producten vaak door patiënten gebruikt als alternatieve geneesmiddelen om pijn en stress te verlichten, wat ook zal bijdragen aan de marktgroei. Bovendien heeft de toenemende populariteit van de medische voordelen van CBD, waaronder de therapeutische eigenschappen, CBD getransformeerd van een kruideningrediënt naar een receptgeneesmiddel, wat eveneens een belangrijke factor is die de marktgroei stimuleert. De B2B-markt domineert de marktomzet en levert met 56,2% het grootste aandeel in 2023. Door het toenemende aantal groothandels die CBD-olie aanbieden en de groeiende vraag naar CBD-olie als grondstof, wordt verwacht dat deze nichemarkt de snelste samengestelde jaarlijkse groei zal behalen gedurende de prognoseperiode. De voortdurende groei van het klantenbestand en de bevordering van de legalisering van CBD-producten in verschillende Europese landen hebben de weg vrijgemaakt voor meer distributiemogelijkheden. Instellingen voorspellen dat de B2C-markt voor ziekenhuisapotheken in de toekomst ook een aanzienlijke groei zal doormaken. Deze groei kan worden toegeschreven aan de toegenomen samenwerking tussen bedrijven en apotheken, gericht op het vergroten van hun zichtbaarheid en het creëren van speciale CBD-productafdelingen voor klanten. Bovendien ontstaan er, naarmate het aantal apotheken dat CBD-producten verkoopt toeneemt, exclusieve allianties tussen bedrijven en apotheken en kiezen steeds meer patiënten voor CBD als behandelalternatief, wat marktdeelnemers ruime kansen biedt. Door de vestiging van hennepproductiefaciliteiten in de Europese Unie (EU) wordt verwacht dat de Europese CBD-markt in de prognoseperiode een samengestelde jaarlijkse groei van 25,8% zal realiseren, wat een aanzienlijke groei zal betekenen. Hanma-zaden kunnen alleen worden gekocht bij door de EU gecertificeerde leveranciers om de juiste variëteit te garanderen, aangezien Hanma een rijke bron van CBD is.
Bovendien wordt hennepteelt binnenshuis in Europa niet aanbevolen en wordt het over het algemeen in de volle grond geteeld. Veel bedrijven houden zich bezig met de extractie van CBD-fracties in bulk en het verhogen van de productiecapaciteit om aan de groeiende vraag te voldoen. Het bestverkochte product op de Britse CBD-markt is olie. Dankzij de therapeutische voordelen, betaalbare prijs en gemakkelijke verkrijgbaarheid blijft CBD-olie in populariteit stijgen. Project Twenty21 in het Verenigd Koninkrijk is van plan om medicinale marihuana aan patiënten te verstrekken tegen een gemaximeerde prijs, terwijl gegevens worden verzameld om bewijs te leveren van financiering voor de NHS. CBD-olie wordt op grote schaal verkocht in winkels, apotheken en online winkels in het Verenigd Koninkrijk, waarbij Holland & Barrett de belangrijkste retailers zijn. CBD wordt in het Verenigd Koninkrijk in verschillende vormen verkocht, waaronder capsules, voeding, cannabisolie en vloeistoffen voor elektronische sigaretten. Het kan ook worden verkocht als voedingssupplement en worden gebruikt voor persoonlijke verzorgingsproducten. Veel voedselproducenten en restaurants, waaronder Minor Figures, The Canna Kitchen en Chloe, injecteren CBD-olie in hun producten of voedsel. Op het gebied van cosmetica heeft Eos Scientific ook een reeks CBD-cosmetica gelanceerd onder het merk Ambiance Cosmetics. Bekende spelers op de Britse CBD-markt zijn onder andere Canavape Ltd. en Dutch Hemp. In 2017 legaliseerde Duitsland medicinale marihuana, waardoor patiënten het op recept konden verkrijgen. Duitsland heeft ongeveer 20.000 apotheken toegestaan medicinale marihuana op recept te verkopen.
Duitsland is een van de eerste landen in Europa die medicinale marihuana legaliseerde en heeft een enorme potentiële markt voor niet-medicinale CBD. Volgens de Duitse regelgeving mag industriële hennep onder strikte voorwaarden worden geteeld. CBD kan worden gewonnen uit in eigen land geteelde hennep of internationaal worden geïmporteerd, mits het THC-gehalte niet hoger is dan 0,2%. Eetbare producten en oliën die van CBD worden afgeleid, worden gereguleerd door het Duitse Bundesanstalt für Drugs und Medizinprodukten (Bundesanstalt für Drugs und Medizinprodukten). In augustus 2023 heeft het Duitse kabinet een wetsvoorstel aangenomen dat het gebruik en de teelt van recreatieve marihuana legaliseert. Deze stap maakt de CBD-markt in Duitsland tot een van de meest vrije markten binnen de Europese cannabiswetgeving.
De Franse CBD-markt groeit snel, met als belangrijke trend de diversificatie van het productaanbod. Naast traditionele CBD-oliën en -tincturen is ook de vraag naar cosmetica, voedingsmiddelen en dranken met CBD sterk toegenomen. Deze trend weerspiegelt een bredere verschuiving naar de integratie van CBD in het dagelijks leven, in plaats van alleen naar voedingssupplementen. Bovendien hechten mensen steeds meer waarde aan producttransparantie en tests door derden om de kwaliteit en naleving van de regelgeving te waarborgen.
De regelgeving voor CBD-producten in Frankrijk is uniek, met strenge regels voor de teelt en verkoop. De levering en marketingstrategieën van producten moeten hierop afgestemd zijn. Nederland heeft een lange geschiedenis van marihuanagebruik en in 2023 domineerde de Nederlandse CBD-markt deze sector met het hoogste aandeel van 23,9%.
Nederland heeft een sterke onderzoeksgemeenschap voor cannabis en de componenten ervan, wat kan bijdragen aan de CBD-industrie. Vergeleken met andere Europese landen biedt Nederland een gunstiger klimaat voor bedrijven die zich bezighouden met CBD. Nederland heeft een lange geschiedenis in cannabisproducten en beschikt daarom over vroege expertise en infrastructuur met betrekking tot de productie en distributie van CBD. De verwachting is dat de CBD-markt in Italië het snelst groeiende land op dit gebied zal worden.
In Italië zijn CBD-oliën met 5%, 10% en 50% CBD goedgekeurd voor verkoop op de markt, terwijl oliën die geclassificeerd zijn als voedselgeuren zonder recept verkrijgbaar zijn. Hanma-olie of Hanma-voedsel wordt beschouwd als een kruiderij gemaakt van Hanma-zaden. Voor de aankoop van volledig geëxtraheerde cannabisolie (FECO) is een recept vereist. Cannabis en Han Fried Dough Twists, ook wel bekend als henneplampen, worden op grote schaal verkocht in het land. De namen van deze bloemen zijn onder andere Cannabis, White Pablo, Marley CBD, Chill Haus en K8, en worden in potten verkocht door veel Italiaanse cannabiswinkels en online retailers. Op de pot staat strikt vermeld dat het product uitsluitend voor technisch gebruik is en niet door mensen mag worden geconsumeerd. Op de lange termijn zal dit de ontwikkeling van de Italiaanse CBD-markt stimuleren. Veel marktdeelnemers in de Europese CBD-markt richten zich op verschillende initiatieven, zoals distributiepartnerschappen en productinnovatie, om hun positie in de markt te behouden. Zo kondigde Charlotte's Web Holdings, Inc. in oktober 2022 een distributiepartnerschap aan met GoPuff Retail Company. Deze strategie heeft Charlotte Company in staat gesteld haar capaciteiten te vergroten, haar productportfolio uit te breiden en haar concurrentievermogen te versterken. De belangrijkste spelers op de CBD-markt breiden hun bedrijfsactiviteiten en klantenbestand uit door klanten te voorzien van gediversifieerde, technologisch geavanceerde en innovatieve producten.
Grote CBD-spelers in Europa
Hieronder staan de belangrijkste spelers op de Europese CBD-markt, die het grootste marktaandeel hebben en de trends in de sector bepalen.
Jazz Pharmaceuticals
Canopy Growth Corporation
Tilray
Aurora Cannabis
Maricann, Inc.
Organigram Holding, Inc.
Isodiol International, Inc.
Medicinale Marihuana, Inc.
Elixinol
NuLeaf Naturals, LLC
Cannoid, LLC
CV Sciences, Inc.
CHARLOTTE'S WEB.
In januari 2024 kondigde het Canadese bedrijf PharmaCielo Ltd een strategische samenwerking aan met Benuvia om cGMP CBD-isolaten van farmaceutische kwaliteit en gerelateerde producten te produceren en deze te introduceren op wereldwijde markten, waaronder Europa, Brazilië, Australië en de Verenigde Staten.
Plaatsingstijd: 25-02-2025